Мировые новости

Перед «длинными» майскими праздниками цены на арматуру в России сделали еще один скачок вверх. Стоимость этой продукции поднялась еще на 2-3 тыс. руб. за т и приблизилась к максимальным отметкам конца декабря — начала января. Впрочем, это еще очень умеренное подорожание на фоне фасонного проката, который ориентируется на лист и профильные трубы. Котировки на него за последние две недели подскочили на 10-20 тыс. руб. за т!

Подъем в России происходит на фоне относительно стабильной обстановки на мировом рынке. Резкий рост цен на сортовой прокат в последнее время наблюдается только в Китае. Однако товарная заготовка при этом замедлила ход после скачка в середине апреля. На Ближнем Востоке до завершения Рамадана в конце первой половины мая трудно рассчитывать на что-либо существенное. Тем более, что в Турции объявлен полный локдаун.

Как уже упоминалось ранее, арматура в России дорожает, прежде всего, в силу внутренних причин. При достаточно высоком спросе на эту продукцию со стороны строительной отрасли объем предложения ограниченный. Участники рынка видят стремительный подъем котировок на листовой прокат, который увлекает за собой сорт и фасон. В правительстве по-прежнему проявляют озабоченность по поводу подорожания стальной продукции строительного назначения, но рыночные инструменты в нынешней ситуации не работают, а использовать нерыночные наподобие административного ограничения экспорта и жесткого ценового контроля приходится осторожно.

Впрочем, кое-какие нерыночные инструменты власти таки применяют в ограниченных масштабах. По данным РБК, металлургические компании пообещали предоставлять скидки при поставках стальной продукции для крупных строительных проектов с государственным финансированием. Но это не затрагивает рынок в целом. ФАС, как всегда, попыталась найти факты ценового сговора среди металлотрейдеров, хотя теперь, согласно информации «Коммерсанта», ее впервые нацелили на производителей.

Президент дал антимонопольщикам поручение до 15 мая разобраться и доложить, что стало причиной подорожания жилья за последний год. Но пути решения этой проблемы пока слабо просматриваются. Заключение прямых договоров между металлургами и строительными компаниями, как и ожидалось, ни в коей мере не стало панацеей, сдержать рост цен на прокат посредством экспортных пошлин на металлолом не удалось, а затраты застройщиков объективно выросли.

Девелоперам обещают кредиты под 3-4% через ДОМ.РФ, но это даст лишь небольшое снижение их расходов. Для понижения стоимости жилья нужны системные меры по уменьшению его себестоимости либо по расширению объемов предложения за счет широкомасштабного государственного строительства, но быстро такие дела не делаются.

Так или иначе, спрос на прокат со стороны строительного сектора достаточно высокий и имеет хорошие перспективы на ближайшие месяцы. По данным Росстата, ввод жилья за первый квартал превысил показатель аналогичного периода годичной давности на 15,4%. Причем вызванное карантином падение в прошлом году пришлось, главным образом, на апрель-май. Инфраструктурный сектор вообще на подъеме. Новости о выделении средств на строительство дорог, мостов, развязок и других объектов поступают из различных регионов России практически в ежедневном режиме.

С этой точки зрения особых причин для паники на рынке арматуры нет. Однако настроения крайне нервозные. Металлургические компании ориентировочно предлагают арматуру А500С размером 12 мм на май по 60-62 тыс. руб. за т CPT Москва, но многие участники рынка ожидают более существенного подорожания. Впрочем, теперь, когда металлургами предметно заинтересовалась ФАС, ситуация может измениться.

На споте пока продолжается подъем. В Москве дистрибьюторы повысили котировки на арматуру на 2-3 тыс. руб. за т по сравнению с прошедшей неделей, доведя стоимость продукции А500С размером 12 мм в прайс-листах до 62-63,5 тыс. руб. за т с НДС. Продажи, как правило, осуществляются более чем по 60 тыс. руб. за т.

Фасонный прокат не то, что поднимается, а буквально летит ввысь. Особенно отличилась в этом катаная балка. Некоторые компании сразу подняли котировки на нее до 100 тыс. руб. за т, отразив нынешние и будущие повышения цен на сварные аналоги, хотя в прайс-листах других поставщиков указываются только 88,6 тыс. руб. за т с НДС. Уголок малых и средних размеров между тем стабильно превысил у большинства металлотрейдеров 70 тыс. руб. за т, а швеллер № 12-18 дошел до 80 тыс. руб. за т и выше.

В то же время, единственной объективной причиной роста на российском рынке сортового и фасонного проката выглядит резкое подорожание листа и труб. Все прочие факторы этот подъем не поддерживают. В частности, продолжает постепенно понижаться металлолом, стоимость которого уменьшается, в среднем, на 500 руб. за т в неделю. Нет особого прогресса и с поставками российской заготовки и сортового проката на внешние рынки, особенно, за пределами СНГ.

Спрос на полуфабрикаты в Турции и на Ближнем Востоке остается минимальным. В Турции ухудшилась эпидемиологическая обстановка, что привело к объявлению локдауна и кратковременному провалу курса национальной валюты. Из-за этого внутренние цены на заготовку не превышают $600 за т EXW без НДС. Поэтому импорт даже при стоимости порядка $600 за т CFR считается слишком дорогостоящим.

Достаточно высоким остается спрос на полуфабрикаты и готовый прокат в странах Латинской Америки. Компании из СНГ и Турции в последнее время заключили ряд сделок на этом направлении, а также с покупателями из африканских стран южнее Сахары. Котировки FOB на заготовку российского производства при этом составляет порядка $600 за т, а на катанку - $720-730 за т. Турецкие компании во второй половине апреля продавали арматуру на экспорт на уровне $640-660 за т FOB. При этом им помогло некоторое снижение тарифов на фрахт на отдельных маршрутах, например, в Азию.

Китайские компании в начале третьей декады апреля сделали паузу в закупках полуфабрикатов благодаря наличию ранее созданных запасов. Но в последние дни внутренние котировки на арматуру опять взлетели вверх, превысив отметку $800 за т с 13% НДС, так что прокатчики снова начали проявлять активность, согласившись на подорожание продукции из стран АСЕАН до $670-675 за т CFR.

Кроме того, китайцам предлагают заготовку российские, индийские, иранские и прочие компании, чья продукция облагается 2%-ной пошлиной. В последние дни сообщалось о заключении сделок с поставщиками из Турции и Алжира. Средняя стоимость полуфабрикатов при этом составляет около $645-650 за т CFR, что примерно соответствует ценовому уровню в Юго-Восточной Азии.

Повышение цен на сортовой прокат и заготовку в Китае может возобновиться после майских праздников. На Ближнем Востоке водоразделом может стать завершение Рамадана в середине мая. На некоторое повышение в следующем месяце нацелены и европейские производители сорта. Однако прибавка, в лучшем случае, вряд ли превысит $10-20 за т. Возможностей для более существенного роста пока не видно.